Im ersten Schritt unserer Zusammenarbeit möchten wir Ihre „Brille aufsetzen“ und genau verstehen was Sie wirklich bewegt. Welche ganz persönlichen Werte, Wünsche und Motive treiben Sie an und warum? Wo stehen Sie heute? Welche Themen beschäftigen Sie? Worüber machen Sie sich Sorgen oder Gedanken beim Thema Geld? Was bedeutet Ihnen Geld? Wo möchten Sie in Zukunft leben? Welche Unterstützung erwarten Sie genau von uns? etc.

Zu den Grundlagen gehört ebenfalls Ihre Risikobereitschaft genau zu bestimmen. Allerdings nicht nur als Kapitalanleger, sondern als Finanzentscheider. Wir nutzen dafür ein professionelles System. Die Erkenntnisse aus Ihrem individuellen Risikobericht helfen dabei ein neues Verständnis für Risiko und Finanzentscheidungen zu gewinnen.

Als weitere Grundlage benötigen wir natürlich auch Ihren Status Quo. Das heißt alle Informationen zu Ihren Bestandsverträgen, die für Ihre Finanzplanung notwendig sind. Dazu zählen, sowohl private und berufliche Vorsorge- und Anlageverträge, Immobilien- und Betriebsvermögen, als auch Ansprüche aus der gesetzlichen Rente.

Anschließend stimmen wir Ihre individuelle Budgetplanung ab. Darunter zählen z.B.  Vermögensüberschüsse, mögliche Sparbeträge, aktuelle Kreditverpflichtungen, Lebensstandard jetzt und in der Rente, familiäre Verpflichtungen und Erfordernisse, Erbschaften etc.

Auf Basis aller Informationen aus den vorherigen Gesprächen wird für Sie eine individuelle Finanzplanung bzw.  Ruhestandsplanung entworfen. Hier sind alle Bereiche gebündelt, die für Sie zum Thema Geld und Lebensplanung relevant sind. (Vermögen / Immobilien / Betriebsvermögen / Erbschaft / Rentenplanung / etc.). Diese Bündelung bewirkt eine totale Vereinfachung und zurückgewonnene Kontrolle für Sie über Ihr Vermögen.

Darauf können Sie sich heute schon freuen!

Ziel ist es, dass Sie wieder „Flughöhe“ und dadurch Souveränität über Ihr Vermögen gewinnen. Diese gewonnene Zeit darf ab sofort für Ihre Familie und Ihre Leidenschaften reserviert werden.

Kernthema ist in diesem Gespräch ist es, Ihnen Ihre persönliche & strategische Finanzplanung in Verbindung aller gewünschten Einzelthemen aufzuzeigen. Sie erhalten eine klare Navigation zu Ihren Zielen als Grundlage für kluge Finanzentscheidungen.

Kluge Entscheidungen für die Zukunft zu treffen, heißt auf langjährige Erfahrungen und fundiertes Fachwissen zu vertrauen. Hierbei fließen neueste wissenschaftliche Forschungsergebnisse aus der Kapitalmarktforschung weltweit ein. Daneben arbeiten wir mit sorgfältig ausgewählten Spezialisten aus allen relevanten Finanzbereichen zusammen. Wir verfügen über einzigartige Netzwerke und bieten unseren Kunden dadurch die Möglichkeit, über breit gestreute Investitionsstrategien auf den internationalen Kapitalmärkten strukturiert zu investieren.

Selbstverständlich erhalten Sie auch die benötigte Unterstützung bei der konkreten Umsetzung Ihrer Finanzplanung. Sie bekommen Zugang zu provisionsfreien Anlagen und Vorsorgeverträgen. 

Durch unsere vielen persönlichen Gespräche haben wir gemeinsam eine vertrauensvolle Basis geschaffen. Wir kennen uns nun sehr gut und können einschätzen in wieweit wir uns eine langfristige Partnerschaft vorstellen können.

Eine ganzheitliche Finanzplanung aufzustellen ist das Fundament. Diese dann auch langfristig diszipliniert bei rauer See auf Kurs zu halten ist die Königsdisziplin. 

Ihr Leben hat sich die letzten Jahrzehnte ständig verändert und weiterentwickelt, ebenso die globalen Kapitalmärkte die politischen und gesetzliche Rahmenbedingungen. 

Ihnen begleitend für Fragen, mit aktuellen Informationen und einem externen Blick zur Seite zu stehen. Ziel ist es Ihnen Zeit zu sparen, die Sie lieber für Ihre Familie und Leidenschaften nutzen möchten.. und es gab Situationen, die alleine meistern mussten. die Entwicklung der Finanzmärkte. Eine langfristige Begleitung Ihres finanziellen Lebensweges und konsequentes gemeinsames Navigieren durch mögliche Herausforderungen. Sollten Sie für verschiedene Themenfelder keinen Ansprechpartern Überprüfen der aktuellen Situation und, falls notwendig, kontinuierliche Anpassung an die unvermeidlichen Überraschungen des Lebens.